Rehber
Sigorta acenteleri için 34 yazı: levha kaydı ve mevzuat, KVKK, e-fatura, poliçe aktarımı, cari ve tahsilat, yedekleme ve programın kullanımı. Aradığınızı yazın ya da bir konu seçin.
Acentelik ve Mevzuat
Levha kaydı, teknik personel, vergi, e-belge, İYS ve web sitesi yükümlülükleri.
Sigorta Acentesi Nasıl Kurulur? Levha Kaydı Adım Adım
Sigorta acentesi kurmak için gereken şartlar, SEDDK uygunluk belgesi, TOBB Levha kaydı, sermaye tutarları ve kayıttan sonra yapılacaklar adım adım.
Acentelik ve MevzuatTeknik Personel, Sınav ve Mesleki Eğitim Yükümlülükleri
Acentede kimlerin teknik personel olması gerekir, SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı nasıl işler, beş yılda bir yenileme eğitimi neden önemlidir?
Acentelik ve MevzuatAcente Komisyonlarının Vergilendirilmesi: KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Sigorta şirketinden alınan komisyonda KDV istisnası, acenteler arası komisyon, BSMV, komisyon gider belgesi ve gelir / kurumlar vergisi; temel kurallar.
Acentelik ve MevzuatAcentede Belge ve Kayıt Saklama Süreleri
Ticari defterler, faturalar, komisyon belgeleri, poliçe ve hasar dosyaları ne kadar saklanır? TTK, VUK ve KVKK kuralları ve dijital arşiv için ipuçları.
Acentelik ve MevzuatAcenteler İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter
Sigorta acentesi hangi durumda e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter kullanmak zorundadır? Komisyon gider belgesi, eşikler ve geçiş zamanları sade bir dille.
Acentelik ve MevzuatİYS ve Ticari Elektronik İleti: SMS ve E-Postada Kurallar
Müşterilerinize kampanya SMS’i ya da e-postası göndermeden önce bilmeniz gerekenler: önceden onay, İYS kaydı, esnaf ve tacir istisnası, ret hakkı ve kayıtlar.
Acentelik ve MevzuatAcente Web Sitesinde Yasal Yükümlülükler: ETBİS, KVKK ve Çerezler
Acente web sitesi açarken ETBİS kaydı, sitede bulunması gereken bilgiler, formlar için aydınlatma metni ve çerez bildirimi konusunda bilmeniz gerekenler.
Program Kullanımı
Poliçe ve zeyl girişi, tecdit, hasar, raporlar, kurulum ve güncelleme.
Poliçe ve Zeyl Girişinde Dikkat Edilecek Noktalar
Poliçe ve zeyl girişinde sık yapılan hatalar ve bunlardan kaçınmanın yolları: müşteri seçimi, vergiler, döviz, taksit, komisyon, iade zeyli ve belge ekleme.
Program KullanımıTecdit Takibi ile Portföy Kaybını Azaltmak
Yenileme zamanı yaklaşan poliçeleri zamanında görmek, fiyat toplamak, teklifi göndermek ve yenilenmeyen poliçelerin nedenini izlemek için pratik bir yöntem.
Program KullanımıHasar Dosyalarını Takip Etmek: Müşteri Memnuniyetinin Anahtarı
Hasar anında müşterinin yanında olmak için hasar dosyalarını kayıt altına almak, eksik evrakı ve ödemeleri izlemek ve müşteriyi bilgilendirmek üzerine öneriler.
Program KullanımıRaporlarla Acente Yönetimi: Üretim, Komisyon ve Performans
Üretim, komisyon, bakiye ve personel performansını düzenli izlemek için hangi raporlara ne sıklıkla bakılmalı; listeleri süzme, toplama ve Excel’e aktarma.
Program KullanımıProgram Kurulumu, SQL Server ve Güncellemeler
PSPforSQL Acente programının kurulumunda ve güncellemelerinde bilinmesi gerekenler: sunucu bilgisayar, SQL Server, çok kullanıcılı çalışma, taşıma ve yedek.
Web Portal
Portalın kullanımı, Şube / Prodüktör çalışması ve güvenli oturum.
PSPforSQL Web Portal Nedir, Kimler Kullanır?
PSPforSQL Web Portal’ın ne olduğu, masaüstü programla ilişkisi, kimlerin hangi hesapla kullandığı ve portalda hangi işlerin yapılabildiği; başlarken adımlar.
Web PortalŞube ve Prodüktör Çalışmasını Portalda Yönetmek
Şube / prodüktörlerle düzenli çalışmak: kart ve komisyon oranları, portal hesapları, poliçelerin partaja eklenmesi, üretim raporları ve aylık mutabakat.
Web PortalPortalda Güvenli Çalışma: Oturum, Şifre ve Yetkiler
Portal hesaplarını korumak: şifre kuralları, iki adımlı doğrulama, tek oturum, kullanıcı yetkileri, işlem kayıtları ve ortak bilgisayarda dikkat edilecekler.
Poliçe Aktarımı ve OTS
Sigorta şirketlerinden poliçe aktarımı, OTS, kontroller ve Doğanium.
Poliçe Aktarımı: Elle Girişe Neden Son Vermelisiniz?
Poliçeleri tek tek elle girmek zaman alır ve hataya açıktır. Otomatik ve dosya ile aktarımın acentenize kazandırdıklarını ve geçişin adımlarını anlatıyoruz.
Poliçe Aktarımı ve OTSOTS (Otomatik Transfer Sistemi) Nasıl Çalışır?
Acente OTS poliçeleri sigorta şirketlerinden ve asistans firmalarından kendiliğinden çeker. Kurulumu, zamanlamayı, sonuçları ve sık hataları anlatıyoruz.
Poliçe Aktarımı ve OTSAktarım Sonrası Kontroller: Mükerrer Kayıt ve Müşteri Eşleştirme
Aktarılan poliçeleri kaydetmeden önce neye bakmalısınız? Müşteri ve sigorta çeşidi eşleştirme, mükerrer kayıt ve tutar kontrolleri için pratik bir rehber.
Poliçe Aktarımı ve OTSDoğanium Entegrasyonu: Tekliften Poliçeye
Doğanium’da aldığınız araç sigortası tekliflerini programa almak, eşleştirmek ve Teklif Takip ile izlemek: tekliften poliçeye uzanan akış adım adım.
Muhasebe, Cari ve Tahsilat
Cari hesaplar, tahsilat ve taksit takibi, mutabakat, kasa ve banka.
Acentede Cari Hesap Mantığı: Müşteri, Şirket, Prodüktör
Bir poliçe acentede üç ayrı hesabı ilgilendirir: müşteri, sigorta şirketi ve şube / prodüktör. Cari hesapların mantığını ve doğru okunmasını anlatıyoruz.
Muhasebe, Cari ve TahsilatTahsilat ve Taksit Takibi: Alacakları Zamanında Toplamak
Taksitli poliçelerde alacakları zamanında toplamak için vadeleri izlemek, hatırlatmak ve tahsilatı doğru kaydetmek gerekir. Pratik bir düzen öneriyoruz.
Muhasebe, Cari ve TahsilatSigorta Şirketiyle Hesap Mutabakatı Nasıl Yapılır?
Sigorta şirketinin ekstresiyle acente kayıtlarınızı düzenli karşılaştırmak hataları büyümeden yakalar. Mutabakat adım adım, sık fark nedenleriyle.
Muhasebe, Cari ve TahsilatKasa, Banka, Kredi Kartı ve Mail Order Tahsilatları
Nakit, banka, çek / senet, kredi kartı, Mail Order ve WebPos tahsilatlarını doğru kaydetmek ve kart verisini korumak için uygulanabilir öneriler.
KVKK ve Güvenlik
Kişisel verilerin korunması, kullanıcı yetkileri ve bilgisayar güvenliği.
Kullanıcı Yetkileri ve İşlem Kayıtları ile Veri Güvenliği
Acentede kimin hangi kaydı görüp değiştirebileceğini yetkilerle sınırlayın, işlem kayıtlarıyla kimin ne yaptığını izleyin: KVKK tedbirleri ve pratik adımlar.
KVKK ve GüvenlikFidye Yazılımına Karşı Acente Bilgisayarlarını Korumak
Fidye yazılımı acente verilerini bir gecede kilitleyebilir. E-posta, uzak erişim, güncelleme ve ağ dışı yedekle bu riski azaltmanın pratik yollarını anlatıyoruz
KVKK ve GüvenlikMüşteriyle WhatsApp ve E-Postada Kişisel Veri Paylaşımı
Poliçe, kimlik ve sağlık belgelerini WhatsApp ya da e-postayla gönderirken KVKK açısından nelere dikkat etmeli? Acenteler için temkinli ve pratik kurallar.
KVKK ve GüvenlikSigorta Acenteleri İçin KVKK: Aydınlatma, Açık Rıza ve VERBİS
Sigorta acentesi veri sorumlusu olarak neler yapmalı? Hukuki sebepler, aydınlatma metni, açık rıza, sağlık verileri, VERBİS istisnası ve veri güvenliği.
Yedekleme
Yedekleme kuralları, otomatik ve bulut yedekleme, yedekten geri dönme.
3-2-1 Yedekleme Kuralı: Acente Verisini Kaybetmemek
Verinin 3 kopyası, 2 farklı ortamda, 1’i acente dışında: 3-2-1 kuralı nedir, bir sigorta acentesinde nasıl uygulanır, hangi hatalardan kaçınılmalı?
YedeklemePSPforSQL'de Otomatik Yedekleme ve Bulut Yedekleme
PSPforSQL Otomatik Yedekleme programı ve bulut yedekleme hizmeti nasıl çalışır, yedek saati nasıl seçilir, yedeğin alındığı nasıl kontrol edilir?
YedeklemeYedekten Geri Dönme: Arıza Günü İçin Hazırlık Planı
Sunucu bozulduğunda, veri silindiğinde ya da fidye yazılımı bulaştığında ilk saatlerde ne yapmalı? Acenteler için önceden hazırlanacak geri dönüş planı.
Satış ve Müşteri İlişkileri
Çapraz satış, SMS ve e-posta, web sitesi ve kurumsal e-posta.
Çapraz Satış: Mevcut Müşteriye İkinci Poliçe
Yeni müşteri bulmak zordur; mevcut müşteriye ikinci poliçeyi satmak daha kolaydır. Çapraz satış fırsatlarını bulmak ve takip etmek için pratik yöntemler.
Satış ve Müşteri İlişkileriSMS ve E-Posta ile Müşteri İletişimi
Yenileme, tahsilat ve özel gün mesajlarıyla müşterinize zamanında ulaşın: hangi mesaj işe yarar, nasıl yazılır, İYS açısından nelere dikkat edilir?
Satış ve Müşteri İlişkileriAcente Web Sitesi ile Müşteri Kazanmak
Acentenizin web sitesi yeni müşteri getirebilir ve mevcut müşteriyi size bağlayabilir. Ziyaretçiyi müşteriye çeviren bölümler ve siteyi canlı tutmanın yolları.
Satış ve Müşteri İlişkileriKurumsal E-Posta Adresi Neden Önemli?
Acentenizin alan adıyla kullanılan e-posta güven verir, sahte e-postaları ayırt etmeyi kolaylaştırır. SPF, DKIM, DMARC ve kurulum önerileri.
Aramanızla eşleşen yazı bulunamadı. Farklı bir kelime deneyin ya da sorunuzu bize iletin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Sıkça Sorulan Sorular’a ve Eğitim Filmleri’ne göz atın, 7/24 telefon desteğimiz için 0532 658 07 09 numarasını arayın ya da bize yazın.
Programı kendi acentenizde deneyin
Demo talebinizi iletin, sizi arayalım; programı birlikte kuralım ve sorularınızı yanıtlayalım.