Doğanium ile çalışan acenteler, araç sigortası tekliflerini bu sistem üzerinden alır. Ancak teklif Doğanium'da kaldıkça müşteri takibi, yenileme ve satış sonrası işler acente programından kopuk yürür. PSPforSQL Acente programındaki Doğanium entegrasyonu, bu teklifleri programa alıp müşteri takibinize bağlar. Bu yazıda entegrasyonun neler yaptığını ve tekliften poliçeye uzanan akışı anlatıyoruz.
Teklif neden programda olmalı?
Teklif aşaması, satışın en kolay kaybedildiği aşamadır. Müşteri fiyatı sorar, siz teklifi gönderirsiniz, sonra iki taraf da işe dalar ve kimse geri dönmez. Teklifler yalnız teklif sisteminde ya da çalışanların e-postalarında kaldığında şu sorulara cevap vermek zorlaşır:
- Bu hafta kaç teklif verdik, kaçı poliçeye döndü?
- Hangi müşteriye geri dönmemiz gerekiyor?
- Aynı müşteriye iki farklı çalışan teklif verdi mi?
- Kaybedilen teklifler hangi şirketin fiyatına kaybedildi?
Teklifler programa geldiğinde bu soruların cevabı tek yerde toplanır ve müşterinin poliçe geçmişiyle birlikte görülür.
Entegrasyon ne yapar?
Entegrasyonun merkezinde Doğanium Teklifleri ekranı vardır. Doğanium sisteminde alınan araç sigortası teklifleri bu ekranda listelenir:
- Doğanium'dan Al düğmesiyle teklifler programa alınır.
- Aynı araç için verilen bütün teklifler birlikte görülür; şirketlerin fiyatlarını yan yana karşılaştırırsınız.
- Aktarılabilen teklifler tek seferde işaretlenip programa aktarılabilir.
- İstenmeyen teklifler toplu olarak silinebilir, liste Excel'e aktarılabilir.
Ayrıca Tecdit Listesi Fiyatlandırma ve Teklif Takip ekranlarında Doğanium fiyatları görüntülenebilir. Yani teklif bilgisi, programda zaten kullandığınız yenileme ve teklif ekranlarına da taşınır.
Eşleştirmeler: bir kez yapılır
Doğanium'daki adlar ile programdaki tanımlar her zaman aynı olmaz. Bu yüzden entegrasyon birkaç eşleştirme ister:
- Kullanıcılar: Doğanium kullanıcıları ile program kullanıcıları “Kullanıcı Eşleştirmeleri” penceresinden eşleştirilir. Adı aynı olan kullanıcı otomatik önerilir. Böylece hangi teklifi hangi çalışanınızın aldığı programda da görünür.
- Sigorta şirketleri: Teklifi veren şirket, programdaki sigorta şirketi kartıyla eşleştirilir.
- Sigorta çeşidi: Kasko sigorta çeşidi de eşleştirilebilir.
- Ana acente: Ana acente üzerinden çalışıyorsanız, eşleştirmede ana acenteyi seçtiğinizde o ana acentenin aktarım şirketleri listelenir ve teklif doğrudan ilgili şirketle eşleştirilir. Teklif Takip Ekranı'nda da ana acenteyle birlikte teklifin hangi şirkete ait olduğu görünür.
Eşleştirmeler bir kez yapılır; sonraki tekliflerde kendiliğinden kullanılır. Eşleştirmeden sonra liste yenilendiğinde açtığınız teklifler açık kalır, seçili satır ve listenin konumu korunur.
Tekliften poliçeye: adım adım
- Teklifi alın: Müşteriniz için Doğanium'da teklif çalışmasını her zamanki gibi yapın.
- Programa alın: Doğanium Teklifleri ekranında Doğanium'dan Al ile teklifleri getirin. Aynı araca ait teklifler bir arada görünür.
- Teklif Takip'e aktarın: Müşteriye sunacağınız teklifleri işaretleyip Teklif Takip Ekranı'na aktarın. Burada müşterilerinize verdiğiniz bütün teklifleri sigorta şirketleriyle birlikte tek listede izlersiniz.
- Müşteriyle görüşün: Görüşmeleri kayıt altına almak için CRM bölümündeki Müşteri Görüşme Tutanağı'nı, geri dönüş tarihi için Ajanda'yı kullanabilirsiniz.
- Poliçeyi kesin: Müşteri kabul ettiğinde poliçe sigorta şirketinin sisteminde kesilir.
- Poliçe programa gelir: Kesilen poliçe Acente OTS ya da dosya ile aktarım yoluyla programa gelir. Kaydetmeden önceki kontroller için Aktarım Sonrası Kontroller yazımıza bakabilirsiniz.
Yenileme döneminde Doğanium
Doğanium entegrasyonunun en çok işe yaradığı yer yenileme dönemidir. Tecdit Listesi Fiyatlandırma ekranında yenilemesi yaklaşan poliçeler listelenir; şirket fiyatlarını burada girer ya da Doğanium'dan alırsınız. Aynı ekrandaki Gönder menüsünden teklifi müşteriye e-postayla ya da SMS ile gönderebilir, yazdırabilir ya da listeyi Excel'e aktarabilirsiniz. Yenilenen poliçe işaretlenir ve yeni poliçe numarası yazılır.
Bu konuyu Tecdit Takibi ile Portföy Koruma yazımızda ayrıntılı anlattık. Ekranın kullanımı Tecdit Listesi Fiyatlandırma eğitim filminde de gösterilir; filmde Doğanium'dan fiyat almak ayrı bir bölümdür.
Entegrasyonun faydaları
- Teklif bilgisi Doğanium ekranında kalmaz; müşteri takibinizin parçası olur.
- Aynı araç için gelen teklifler bir arada karşılaştırılır.
- Hangi çalışanın hangi teklifi verdiği programda da izlenir.
- Teklif Takip Ekranı ile verilen ama henüz poliçeye dönmemiş teklifler gözden kaçmaz.
- Yenileme döneminde fiyat toplama süresi kısalır.
- Teklif, poliçe ve cari hesap aynı programda buluştuğu için yönetici olarak satış sürecinin tamamını tek yerden izlersiniz.
İstenmeyen ya da süresi geçmiş teklifleri düzenli olarak toplu silmek, Doğanium Teklifleri ekranını sade tutar ve çalışanlarınızın güncel tekliflere odaklanmasını sağlar.
Kullanmaya başlamak
Doğanium entegrasyonu, Doğanium ile çalışan acenteler için ayrıca etkinleştirilen bir bölümdür. Kullanmak için Doğanium hesabınızın olması gerekir. Kurulum, koşullar ve eşleştirmelerin ilk yapılışı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Özetle
- Doğanium Teklifleri ekranı, Doğanium'da alınan araç sigortası tekliflerini programa getirir.
- Kullanıcı, şirket ve kasko çeşidi eşleştirmeleri bir kez yapılır.
- Uygun teklifler Teklif Takip Ekranı'na aktarılır; yenilemede Tecdit Fiyatlandırma ile birlikte çalışır.
- Kesilen poliçe aktarımla programa gelir; böylece teklif, poliçe ve cari hesap aynı yerde buluşur.