Programı izleyerek, adım adım öğrenin.

6:28

Listeler

Programdaki bütün listelerde sıralama, süzgeç satırı ve arama, sütunları düzenleme, gruplar ve toplamlar; sağ tık menüsüyle Excel’e ve e-postaya aktarma.

6:28 12 bölüm İzle

10:28

Ajanda

Randevu, görev ve hatırlatmalarınızı tek takvimde yönetmek: hızlı ekleme, Ay / Hafta / Gün / Ekip görünümleri, tekrarlayan kayıtlar, katmanlar ve görev panosu.

10:28 14 bölüm İzle

11:48

Poliçe ve Zeyl Girişi

Poliçe ve zeyl girişi adım adım: müşteri ve sigorta şirketi seçimi, Türk Lirası ve dövizli poliçe, taksit tablosu, komisyon, iade zeyli ve dosya ekleme.

11:48 15 bölüm İzle

8:50

Poliçe Aktarımı

Sigorta şirketlerinden gelen poliçeleri programa aktarmak: dosyayı okumak, müşterileri tek tek ya da toplu oluşturmak, şube / prodüktöre atamak ve kaydetmek.

8:50 16 bölüm İzle

8:01

Müşteri ve Şirket Cari Hareketleri

Müşteri ve sigorta şirketi cari hesapları: hareketleri okumak, ödeme ve tahsilat girerken mahsup, açık borç ve alacaklar, ekstre; Excel ve e-postayla göndermek.

8:01 15 bölüm İzle

11:47

Tecdit Listesi Fiyatlandırma

Yenilemesi yaklaşan poliçeler için fiyat toplama ve takip: tecdit listesini almak, şirket fiyatlarını girmek, toplu işlemler, teklif yazdırma, e-posta ve SMS.

11:47 16 bölüm İzle

11:48

Acente OTS (Otomatik Transfer Sistemi)

Poliçeleri sigorta şirketlerinden ve asistans firmalarından kendiliğinden çeken Acente OTS: şirket kullanıcı bilgileri, zamanlama, sonuçlar ve hataların çözümü.

11:48 19 bölüm İzle

13:11

Cari Hesap Tanıtımı

Müşteri kartını baştan sona doldurmak: hesap kodu, adres ve iletişim, TC Kimlik ve vergi numarası, özel kodlar, özel günler, kredi kartı, banka ve dosya ekleme.

13:11 20 bölüm İzle

9:38

Şube / Prodüktör ve Komisyon Oranları

Şube / prodüktör kartı açmak, sigorta çeşidi bazında komisyon oranları ve hesaplama türleri; oranları toplu yaymak ve poliçe girişinde şube komisyonu.

9:38 15 bölüm İzle

7:36

Sigorta Şirketi / Ana Acente Tanıtımı (1/2)

Sigorta şirketi ve ana acente kartı: işyeri tipi ve bilgileri, ödeme vadesi, komisyon oranları, vergiler, otomatik aktarım kalıbı ve özel kodlar.

7:36 11 bölüm İzle

6:39

Ana Acente Aktarım Şirketleri (2/2)

Bir ana acenteye birden çok sigorta şirketinin aktarımını tanımlamak ve Poliçe Aktarımı’nda aktarım şirketini seçerek dosya okumak.

6:39 7 bölüm İzle

11:37

Ajanda

Portalda randevu, görev ve hatırlatmaları tek takvimde toplamak: hızlı yazım, görünümler, bildirimler, iş takibi, telefon bildirimi ve takvim aboneliği.

11:37 16 bölüm İzle

13:47

Poliçe Aktarımı

Portalda poliçe aktarımı: tampon poliçe listesi, müşteri ve sigorta çeşidi eşleştirme, toplu kayıt, Şirket Aktarımı ve Otomatik Transfer Sistemi.

13:47 9 bölüm İzle