PSPforSQL Web Portal, acentenizin verilerine internet tarayıcısıyla ulaşmanızı sağlayan çalışma ortamıdır. Bilgisayar, tablet ya da telefondan pspforsql.com adresine girer, kullanıcı adınız ve şifrenizle çalışırsınız. Bu yazıda portalın ne olduğunu, kimlerin kullandığını ve hangi işlerin yapılabildiğini anlatıyoruz.
Masaüstü Program ile Portal Arasındaki Fark
PSPforSQL Acente programı acentenizdeki Windows bilgisayarlara kurulan ana programdır. Web Portal ise kurulum gerektirmez; tarayıcıyla açılır. İkisi aynı veritabanını kullanır: programda girilen poliçe, tahsilat ya da müşteri kaydı portalda da, portalda girilen kayıt programda da görünür.
Portal, masaüstü programın kullandığı veritabanına bağlanır. Bunun için sunucunuzun internetten erişilebilir olması gerekir; bağlantı ayarını bizimle birlikte yaparsınız. Masaüstü programda verileriniz acentenizdeki kendi sunucunuzda saklanır.
Kimler Kullanır?
Portalda her kullanıcının bir hesap türü vardır ve gördüğü menü bu türe ve yetkilerine göre değişir.
- Acente yöneticisi: acentenin bütün kayıtlarıyla çalışır, kullanıcıları açar ve yetkilerini belirler.
- Personel: acentenizin çalışanlarıdır; ofis dışından, evden ya da müşteri ziyaretinden verilen yetkiler ölçüsünde çalışır.
- Şube / Prodüktör: acentenize poliçe getiren şube, prodüktör ve dış acentelerdir. Yalnız kendi poliçelerini, müşterilerini, komisyonunu ve cari hesabını görür. Bu kullanım Şube Programı olarak sunulur.
- Müşteri: acentenizin müşterisi kendi poliçelerini ve cari hesap hareketlerini görebilir.
Şube / prodüktör ve müşteri hesaplarında TC Kimlik, vergi no ve plaka gibi kişisel veriler yetkiye göre maskeli gösterilir.
Portalda Neler Yapılır?
Portal yalnız rapor bakmak için değildir; günlük işlerin önemli bölümü portaldan da yapılır. Menüdeki ana gruplar şunlardır:
- Genel: Genel Görünüm, Hatırlatma Listesi, Ajanda, Poliçe Sorgulama ve Müşteri Sorgulama
- Poliçe İşlemleri: Poliçe Girişi, Zeyl Girişi (İade / İptal), Teklif Takip Ekranı
- Otomatik Aktarım İşlemleri: Poliçe Aktarımı
- Hasar İşlemleri ve Dış Poliçe İşlemleri
- Cari Hareketler: Müşteri Cari Hareketleri, Sigorta Şirketi / Ana Acente Cari Hareketleri
- Çek / Senet - Mail Order İşlemleri, Kasa İşlemleri, Banka İşlemleri
- Mesajlar / SMS / E-Posta
- Raporlar: poliçe, cari hesap, kasa / banka, gelir / gider ve kâr / zarar raporları
- Tanımlamalar, Araç İşlemleri ve Servis
Kullanıcı yalnız yetkisi olan ekranları görür; yetkisi olmayan bölüm menüde hiç görünmez.
Portalda poliçe aktarımının nasıl yapıldığı Poliçe Aktarımı eğitim filminde, takvim ve görev yönetimi ise Ajanda filminde anlatılıyor.
Hızlı Çalışmak İçin
- Ctrl + K ile aradığınız ekranın adını yazıp hemen geçersiniz.
- Sık kullandığınız ekranları menüde sağ tıklayarak Kısayollarım’a eklersiniz; menünün en üstünde durur.
- Listelerin hepsi aranabilir, sütunlara göre sıralanabilir ve Excel’e aktarılabilir.
- Telefonda tarayıcının menüsündeki Ana Ekrana Ekle ile portal bir uygulama gibi tek dokunuşla açılır.
- Ajanda hatırlatmaları portal kapalıyken de telefon bildirimi ve e-postayla gelebilir; Takvim Aboneliği ile kayıtlarınız telefonunuzun takviminde görünür.
Ne Zaman Portal, Ne Zaman Program?
Ofiste, çok sayıda kaydı art arda işleyen kullanıcılar için masaüstü program alışılmış ve hızlı bir ortamdır. Portal ise şu durumlarda öne çıkar:
- Ofis dışından, evden ya da yolda çalışmak
- Şube / prodüktörlerin kendi işlerini merkezi aramadan takip etmesi
- Mac, tablet ya da telefon gibi Windows olmayan cihazlar
- Yöneticinin günün durumuna kısaca bakması
İkisi aynı veriyle çalıştığı için bir kullanıcının gün içinde ikisini birden kullanması da sorun değildir. Örneğin ofiste programla poliçe giren bir çalışan, akşam müşteri ziyaretinde telefonundan portalı açıp müşterinin poliçelerine ve cari hesabına bakabilir. Yönetici de hafta sonu evden günün tahsilatlarını ya da yenileme listesini kontrol edebilir. Bunun için ofisteki bilgisayarın açık olmasına ya da uzaktan bağlantı programı kullanmaya gerek yoktur; yalnız sunucunuzun çalışıyor olması yeterlidir.
Portala Başlarken
Portalı acentenizde kullanmaya başlamak için izleyeceğiniz yol kısadır:
- Sunucunuzun portala bağlanabilmesi için bağlantı ayarını bizimle birlikte yapın.
- Portalı kimlerin kullanacağına karar verin: yalnız siz mi, ofis dışından çalışan personel mi, şube / prodüktörler mi?
- Her kullanıcı için ayrı bir hesap açın ve yalnız işine yarayan bölümlerin yetkisini verin.
- Hesaplarda iki adımlı doğrulamayı açın.
- Telefondan çalışacak kullanıcılara portalı ana ekrana eklemeyi gösterin.
Portaldaki ekranlarda Yardım F1 düğmesi o ekranın yardım sayfasını, Eğitim Filmi düğmesi ilgili filmi açar. Bütün filmlere Eğitim Filmleri sayfasından da ulaşabilirsiniz. Portal içindeki Mesajlar bölümü ise kullanıcılar arasında kısa yazışmalar içindir.
Giriş ve Güvenlik
Portala sitemizin üstündeki Acente Girişi düğmesinden ya da doğrudan pspforsql.com adresinden girersiniz. Güvenlik için bir kullanıcı adıyla aynı anda tek oturum açılır; şifre kuralları, iki adımlı doğrulama ve yetkiler Portalda Güvenli Çalışma yazısında anlatılıyor.
Portal hakkında sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular sayfasına bakabilir ya da demo talebinde bulunabilirsiniz.
Özetle
- Web Portal, masaüstü programla aynı veritabanına tarayıcıdan ulaşmanızı sağlar.
- Yönetici, personel, şube / prodüktör ve müşteri kendi hesap türüyle çalışır.
- Kullanıcı yalnız yetkisi olan ekranları görür.
- Ctrl + K, Kısayollarım ve Ana Ekrana Ekle ile portal hızlı ve her yerden kullanılır.